هيثم كامل، المتمرّد الذي يخل بقوانين مسابقة االقادة بادعائه أنه المستذئب الحقيقي. زوجًا لأيسل وأبًا لليلى، يواجه معارضة من قطعان المستذئبين والمتحدين مثل ظافر. بدعم من قطيع رياض، يتم كشف هوية ه في حفل القمر الدموى، مما يسبب اضطرابًا بین القطعان.